728x90 보유종목 & 분석76 [기업보고서] 앤씨앤 - 자율주행 반도체 업체를 싸게 살 수 있는 기회(7/29) 앤씨앤(구 넥스트칩) 기업보고서를 얼마 만에 보는 것인지 계산도 안 된다. 기업보고서가 나왔다는 것 자체가 앤씨앤이 턴어라운드하는구나라는 생각이 든다. 유안타증권 박진형 애널리스트의 보고서 내용 정리해본다. 앤씨앤, 21.2Q 실적은 21.1Q에 이어 성장세 지속 앤씨앤의 21.2Q(P) 매출액 및 영업이익은 각각 260억원(YoY +44.0%)과 -29억원(YoY 적자지속)으 로 21.1Q에 이어 매출 성장세를 이어간 것으로 추정. 차량 출하량 감소에도 불구하고 전방 산업 수요 증가에 따라 YoY 매출 증가 추정. 다만 자회사 투자 비용 인식은 지속. 앤씨앤의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,304억원(YoY +48.5%)과 3억원(YoY 흑자전환) 으로 전망. 향후 관건은, 1).. 2021. 7. 29. [아이진] 코로나 19 예방백신 ‘EG-COVID’ 임상승인 일정 관련 공지 (7/28) 아이진 웹사이트에 표제의 제목을 공지글이 올라왔다. 사이트 홈에 팝업으로 공지를 띄운다는 것은 중차대한 내용이라는 것이고, 임상 승인 연기 사유겠구나라는 느낌이 바로 왔다. 자세한 내용은 아래와 같다. 안녕하십니까, 아이진 주식회사입니다. 당사의 코로나-19 예방백신 ‘EG-COVID’는 지난 2021년 6월 30일에 국내 식품의약품안전처에 임상 1/2a상 신청을 완료하였고 현재 허가 기관에서 임상 승인을 위한 검토를 진행하고 있습니다. 임상승인을 위해 추가적으로 검토가 요구되는 자료 중에는 GLP 외부전문실험기관에서 수행한 동물실험 결과 data가 포함되어 있습니다. 해당 실험은 당사가 임상신청 서류를 제출한 2021년 6월에 완료 후 데이터를 도출 중에 있습니다. 하지만, 코로나 상황으로 인해 실험을.. 2021. 7. 29. [기업보고서] 아이진 - mRNA 백신으로 첫 성과 입증 (7/15) 아이진과 관련하여 기업보고서가 상성증권에서 올라왔다는데, 아이진 기업보고서는 2016년 현대증권(현재는 KB증권)에서 작성한 것 이후로 처음보는 것 같다. 신기한 것은 기업보고서를 작성한 서근희 애널리스트 옆에 Ph.D가 붙어 있다는 것. 박사학위 전문 애널리스트는 처음 본다. 그 만큼 전문 분야의 인력을 삼성증권이 잘 갖추고 있다는 의미로 해석해볼 수 있을 듯 싶다. 기존에 뉴스나 아이진 관계자의 발표 내용 이외 추가로 확인할 수 있는 내용은 없었다. - 코로나19 mRNA 백신 임상 1상 개시로 시장 선점 효과 기대 - 연내 허혈성 질환 치료제 파이프라인, 최소 3개 임상 결과 발표 예정 코로나19 mRNA 백신, 임상 1상 개시 예정 2020년 4월 코로나19 백신 개발 착수. mRNA 코로나19 .. 2021. 7. 21. [공시] 아이진 - 당뇨망막증치료제 ‘EG-Mirotin’ 국내 2상 임상시험 완료 코로나19 사태가 있기 전까지, 아이진의 대표 파이프라인이었던 당뇨망막치료제 (EG-Mirotin)에 대한 국내 2상 임상시험이 완료되었다는 공시가 발표되었다. 투자판단 관련 주요경영사항 1. 제목 당뇨망막증치료제 ‘EG-Mirotin’ 국내 2상 임상시험 완료 2. 주요내용 ※ 투자유의사항 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. 1) 임상시험 제목 - 당뇨망막병증 환자를 대상으로.. 2021. 7. 15. [Report] 스튜디오드래곤 - 그 다음을 향해 나아가는 중 (7/5) 보유하고 있는 반 년 동안 너무나 재미없는 스튜디오드래곤의 삼성증권 기업보고서가 올라왔길래, 내용 정독하면서 정리를 하였다. 스튜디오드래곤은 언제 움직일 것인가. 요약 내용 21년 2분기 컨센서스 하회 전망 2분기 매출액 984억원 (-39%, YoY), 영업이익 129억원 (-23.2%, YoY)으로 컨센서스(159억원)를 밑돌 전망이며, 영업이익률은 13.1%(+2.7%p, YoY)로 외형감소에도 수익성은 선방. 전년동기와 비교할 때 지상파향 작품 방영이 전무했고, 전분기 대비로는 넷플릭스 및 TVing 오리지널 작품이 없었다. 이제 본토로 간다 지난 5월 31일, 스튜디오드래곤은 '스카이댄스'와 공동 제작 중인 작품을 애플TV+에 오리지널 콘텐츠로 공급하는 시리즈 오더를 확정. *빅 도어 프라이즈 .. 2021. 7. 8. [기사] 국내 첫 mRNA 성과 보인 아이진, 화이자·모더나와 차별점은? (7/3) 언론 플레이 안 하는 아이진인데, 웬일로 아이진 단독 기사가 나왔나 싶다. 아이진 웹사이트 내 게시글도 올려서 링크로 걸어주었는데, 친절하게 조양제 CTO 인터뷰 포함이라는 코멘트도 달아주었다. 앞서 기사를 보면서, 게제되어 있는 사진이 문서 출력본을 카메라로 찍은 듯한 느낌이었는데, 실제 기자가 아이진을 방문하여 조양제 CTO와 인터뷰를 진행하면서 기사를 작성한 것으로 추측된다. 기사에 게제된 사진은 임상계획신청서(IND)의 출력본이 아닐까 싶다. 기사 내용의 주된 내용은 자사 mRNA 코로나19 백신(EG-COVID)이 갖는 특징과 임상·상용화 방안과 계획으로, 이 내용들 위주로 정리해볼까 한다. 임상 1/2a 상 임상 시험 1/2a상을 통해 용량별 안전성을 테스트하고 효능을 확인할 예정 약효 유지기.. 2021. 7. 7. [공시] 아이진 - mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 국내 임상 제 1/2a상 시험 계획 (IND) 승인 신청 (6/30) 드디어 코로나-19 mRNA 예방 백신의 임상시험 계획서의 승인 요청을 하였다는 공시가 올라왔다. 6월 말에 임상 신청을 할 것이라고는 했지만 ,말일 오후에 공시를 낼 줄은 몰랐다. 사실 며칠은 일찍 내지 않을까 내심 생각했기에. 아마도 당뇨망막증 치료제의 유럽 임상 2a상의 임상 계획 설계에서 부족한 점이 있어서 임상 프로토콜을 변경했던 경험 때문에, 가급적 신중하게 임상 시험 준비를 한 것이 아닐까 그렇게 생각해 본다. 투자판단 관련 주요경영사항 1. 제목 아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 국내 임상 제 1/2a상 시험 계획 (IND) 승인 신청 2. 주요내용 ※ 투자유의사항 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다... 2021. 6. 30. [공시] 아이진 - 증권발행 실적 보고서 (6/25) 오늘 무상증자 권리락이 있어서 30,600원이 기준가로 조정이 되었는데, 권리락이 있는 오늘 상한가를 찍어 버렸다. 그래서 수익률이 얼마나 되는 건가 싶어서 계산을 해보니, 유무상증자 고려해서 수익률 136%에 1.4억원 수익이었다. 발행된 주식이 아직 내 계좌에 들어오지는 않아서 실감은 안 나지만, 눈물 겹도록 뿌듯하다. 그리고 지난 금요일 (6/25)에 금번 유상증자 증권 발행에 대한 결과 공시가 올라왔다. 앞으로 유상증자를 통하여 마련한 자금을 어떻게 활용하겠다는 내용을 찾아볼 수 있어서 공시 내용을 찾아보았고, 보고 싶은 내용만 발췌를 하였다. Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 2. 자금의 사용 목적 1) 시설자금 당사는 mRNA 기반의 코로나.. 2021. 6. 28. [공시] 아이진 - 대상포진 예방백신 ‘EG-HZ’ 호주 임상1상 시험 완료 드디어 아이진의 대상포진 예방백신 (EG-HZ) 호주 임상1상 시험 결과가 공시되었다. 유상증자 최종가액 결정이 오늘 종가도 반영이 되어서, 대상포진 백신의 임상 결과나 코로나19 백신의 임상 신청 발표는 아무리 빨라도 오늘 이후에나 나오겠구나 생각을 했는데, 정말 아이진 경영진은 다르다. 그냥 결과가 나오면 발표해야 되는 엔지니어 마인드다 ㅎㅎㅎ 7) 임상시험 결과 - 안전성 관찰 : ‘EG-HZ’는 남녀 모두에서 안전하며 내약성이 확인됨. ‘EG-HZ’를 투여한 4group 모두 심각한 이상반응(SAE) 및 잠재적인 위험이 없었으며, 싱그릭스 (Shingrix) 단독투여군 대비 이상반응(AE)에서 차이가 없었음을 확인. - 유효성 관찰 : 본 임상시험에서는 EG-HZ의 유효성을 관찰하기 위해 2달(6.. 2021. 6. 14. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 728x90
