728x90 2차전지10 [산업보고서] 미래에셋 - 배터리 장비 : 미국 증설이 시작된다 ('23.1/31) 2차전지 산업 분야 공부하기 I. 산업 전망 미국 장비 Made in Korea 장비 슈퍼 사이클이 시작됐다. 올해 국내 셀 3사의 발주는 16.3조원 (+111% YoY)으로 전망한다. 2024년과 2025년의 생산 능력 구축을 위한 미국 대규모 발주를 시작하기 때문이다. SK온의 미국 켄터키와 테네시 향 장비 발주가 1월부터 시작되었고 LG엔솔도 미국 테네시 일부 물량부터 자체 미시건, GM3 미시건, 캐나다 스텔란티스 물량을 순차적으로 발주한다. 삼성SDI도 올해부터 스텔 란티스 발주가 시작된다. 2023년 장비 발주 규모는 전체 325Gwh으로 추정된다. SK온 +144Gwh(+148% YoY), LG엔솔 +140Gwh(+126% YoY), 삼성SDI +36Gwh(+13% YoY)이다. 미국 증설.. 2023. 4. 30. [공시] 인텍플러스 - 단일 판매, 공급 계약 체결 ('23.4/20) 174.6억원 가량의 2건의 공시가 동일한 날에 올라왔다. 합쳐서 총 353억원으로 작년 매출의 약 30% 수준으로써, 2차전지 외관검사 장비 및 핸들러 장비를 공급하는 계약 내용으로 올해 공급계약 공시의 스타트를 끊었다. 핸들러는 테스트 공정에서 사용되는 장비로써, 테스터 장비에 제품을 검사할 수 있도록 넣어주고 검사가 완료된 제품을 분류해서 꺼내주는 그런 물류로봇 역할을 하는 장비를 말한다. 외관검사 및 핸들러를 동시에 공급하면서 검사 장비 자동화를 통하여 단일 장비를 공급하는 것이 아닌, 시스템 단위의 다수 장비를 한 번에 공급하는 상황이 꽤 바람직해 보인다. 계약 대상은 영업비밀 보호를 위하여 공개가 안 되어서 이것저것 찾아보니 LG에너지솔루션 / SK온 / 삼성SDI 모두 가능성이 있어서 잘 모.. 2023. 4. 28. [IR] 인텍플러스 4Q2022 내일 기업설명회 자리를 갖는다고 공시가 올라왔다. 그래서 업데이트 내용이 있는지 자료를 확인하였다. 첫번재 수주잔고. 3분기말 기준으로 수주잔고는 723억원 수준인 것으로 보인다. 아래는 2분기 IR 자료인데, 2분기 말에는 수주잔고가 673억원 수준이었다. 3분기로 넘어오면서 수주잔고가 50억원 증가한 것이 보인다. 그리고 두번째는 인력 현황. 직원은 한 분기 사이 11명이 늘었다. (이 중 R&D 인력은 3명 증가) 직원 수가 는다는 것은 회사 규모가 계속 커지고 있다는 이야기니까 좋은 소식이다. 1사업부 관련 내용 3Q22 예상을 잘 실행으로 옮긴 것으로 보이고, 특히 실적 사항으로 "Major 고객 그룹사 진입"이라는 내용이 참 마음에 든다. 2사업부 관련 내용 BGA 기판업체향 수주가 지속적으로.. 2022. 11. 24. [공시] 인텍플러스 - 단일판매/공급계약 체결 (7/1, 7/19) 7/19 일자 공시 2차전지 전극공정 검측기기. 2차전지 및 검사자동화 사업부(4사업부)에서 114억원 규모의 상당히 큰 금액의 계약이 성사되었다. 앞서 한국투자증권의 임예림 애널리스트가 작성한 5/20일자 기업보고서를 보면, 2차전지 관련하여 아래와 같은 문구가 있었다. 실제 2차전지향 신규 고객사와의 공급 계약이 체결된 것으로 보인다. 2차전지향 장비 매출 가시성이 커지고 있다. 연초부터 진행된 신규 고객사와의 2차전지 외관 검사장비(비전 모듈) 계약이 2분기 중 마무리될 전망이다. [Report] 인텍플러스 - Next Level (5/20) 한국투자증권의 임예림 애널리스트의 실적 리뷰 성격의 기업보고서. 이전 보고서와 목표주가 33,000원으로 동일 목표주가 산정 : 21년 EPS 1,189원 X.. 2021. 7. 21. 씁쓸하다. 2차전지 소재 관련주 중에서 한 가지를 들고 있어야겠다는 생각은 했었다. 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 중에 양극재가 배터리 성능을 크게 좌지우지 하니까, 양극재에 관심을 가져볼 생각으로 기업보고서도 보고 정리도 하였다. 2021.04.29 - [주식투자/기업분석] - [Report] 2차전지 - 양극재 4인 4색 [Report] 2차전지 - 양극재 4인 4색 4월 초에 삼성증권에서 제목과 같은 2차전지 양극재 관련 산업 보고서가 나와서, 정리를 하다가 말았었다. 이 때 코스모신소재를 눈여겨 봤었는데, 설마 이렇게 주가가 날아갈 줄은 생각도 못했 junuhi.tistory.com 그래서 보초병도 세웠다. 그런데 갑작스레 불기둥을 세우면서 갈 줄은 몰랐다. 정말 요즘 주식시장 잘 모르겠다. 수익률 보고.. 2021. 7. 14. [Report] 2차전지 - 양극재 4인 4색 4월 초에 삼성증권에서 제목과 같은 2차전지 양극재 관련 산업 보고서가 나와서, 정리를 하다가 말았었다. 이 때 코스모신소재를 눈여겨 봤었는데, 설마 이렇게 주가가 날아갈 줄은 생각도 못했다. 4차 산업시대로 가는 데 있어서 빠질 수 없는 배터리, 2차전지 관련 기업의 주식을 들고 있어야겠다는 생각은 계속 하고 있다. 2차전지 완성 업체, 소재, 부품 ,장비 등 여러 분야에서 어느 분야의 기업을 골라야 할까? 폭스바겐의 노스볼트를 통한 자체 배터리 개발 이슈도 있었듯이, 소재 분야 기업에 투자하는 것이 2차전지 산업 환경에 덜 영향을 받을 것으로 생각하고 있다. 그러니 소재 분야 기업들의 주가가 분위기가 좋았던 것이고. 2차전지 소재라고 하면 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 크게 4개로 볼 수 있다.. 2021. 4. 29. 2차전지 관련 정리 #1 2차전지 관련해서 한 번 정리가 필요할 것 같아서, 간단히 내용을 모아 보았다. 이번 글에는 이전에 에이프로 기업분석을 하면서, 정리했던 제조 공정과 관련 기업을 적어볼까 한다. 2차전지 제조 공정 아래와 같이 전극, 조립, 활성화의 3단계 공정을 거친다. 1. 전극 공정 : 소재가 혼합 및 분산(Mixing)된 슬러리를 금속 집전체 표면에 도표 및 건조(Coating), 압착(Roll pressing), 절단(Slitting)하여 전극을 제조하는 공정 2. 조립 공정 : 전극 공정을 거쳐서 생성된 양극, 음극 극판과 각각의 원재료를 가공 및 조립하여 외형을 완성하는 공정 3. 활성화 공정 : 조립이 완료된 2차전지를 충/방전할 수 있도록 전기적 특성을 부여한 후 전지의 품질검사, 선별, 포장하여 최종 .. 2021. 4. 16. 배터리/전기차 업계 동맹 관계 배터리와 전기차 간의 복잡한 관계를 잘 나타낸 그림이 있어서 가져왔다. 폭스바겐의 배터리 독립(?)에 의한 노스볼트의 역할이 어느 수준까지 미칠 지 귀추가 주목된다. 이미 국내 배터리 소부장 기업들 방문하면서 준비 중이라는 기사를 얼핏 보았는데, 역시 기회가 될 때 배터리 분야 소부장 기업들 중에 괜찮은 기업을 찾아서 투자하는 것도 괜찮을 것으로 생각된다. 2021. 3. 24. 2차전지 - 증설 경쟁과 전고체 팬텀 경쟁과 전고체 팬텀 전고체 배터리 관련하여 구글링을 하다가, 프리젠테이션 발표 자료를 찾을 수 있었다. 내용이 간단 명료하게 정리되어 있어서, 포스팅으로 요약해서 올려본다. 2차 전지 시장에 대하여 Early Adopters 문턱을 넘어선 2020년 전기차 판매 2019년 대비 2020년 들어서서, 유럽의 BEV+PHEV 판매 대수가 중국을 넘어섰다. (BEV : Battery Electric Vehicle / PHEV : Plug Hybrid Electric Vehicle) 배터리 제조 상위 10개 기업 (LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 3사의 큰 성장이 보인다) 배터리 성장 전망치가 Old 보다 New 버전이 더 커지는 것을 볼 수 있다. (Old와 New의 기준 설명이 없어서, 어떤 기준으로 나눈 것인지.. 2021. 3. 19. 이전 1 2 다음 728x90
