728x90 보유종목 & 분석76 [기업보고서] 솔루엠 - 2분기 역대 최대 실적 (2Q23 Review) IBK 투자증권의 솔루엠 분기 실적 보고서 2Q23 실적, 영업이익에 주목 솔루엠의 2023년 2분기 실적은 매출액 5,235억원(+18.6%, yoy), 영업이익 441억원 (+120.3%, yoy), 영업이익률 8.4%(+3.9%p, yoy)를 기록. 매출액은 IBKS 추정치 대 비 5.3% 하회, 컨센서스 대비 2.2% 상회하였으며 영업이익은 IBKS 추정치 대비 24.7% 상회, 컨센서스 대비 30.6% 상회하며 2분기 최대 실적 달성함 ① ICT 매출액 2,558억원(+155.4%, yoy), 영업이익 418억원(+564.6%, yoy), 영업이익률 16.3%(+10.1%p, yoy) 기록. 인플레이션 솔루션으로 각광받는 ESL의 글로벌 대형 유통사향 매출이 지속되는 중. 컬러 및 대형 인치 제.. 2023. 8. 14. 솔루엠 분기 실적 발표 (2Q23) 솔루엠 2분기 실적 발표가 있었는데, 영업이익에서 서프라이즈였다. 솔루엠을 지켜보면서 가장 아쉬운 점이 영업이익률이 4~5% 수준이라는 것이었다. 그래서 ESL이라는 성장성은 기대가 되지만 영업이익률 때문에 주가 상승이 쉽지 않겠다는 생각이 들어서, 정리를 해버릴까 고민이 많았던 종목이었다. 하지만, 그런 고민을 싹 해결해준 2분기 실적이었다. 이 정도면 충분히 주가 상승 모멘텀으로 작동할 수 있을 것 같다. 최근 분기 실적을 찾아 보니, 올해 1분기, 2분기 연속으로 영업이익률이 8%를 보여줌으로써, ESL 부문에서 경쟁력이 생기면서 ASP 가 상승하고 마진이 많이 개선된 것으로 보인다. 영업이익률이 약 2배 상승했으니, 주가도 2배 상승을 기대해본다. 2023. 8. 13. 솔루엠 사옥 이전 솔루엠 웹사이트를 찾아 갔더니, 팝업으로 아래와 같은 공지글이 보였다. 요지는 한국전력기술 구성(용인) 사옥을 인수함으로써, 솔루엠의 사옥을 이전하겠다는 내용이다. 그리하여 용인 플랫폼 시티 개발 부지와 인접 및 인재 유치 등에 이점이 있다는 것으로 이해된다. 그래서 지도에서 찾아 보니, 현재 사옥 위치가 저 정도일 줄은 생각도 못했다. 서울에서 대학교 나온 엔지니어가 수도권에서 고려해볼 수 있는 기업의 입지는 개인적으로 신갈 분기점 이내라고 생각한다. 여기에 동탄 신도시 정도까지. 확실히 마북동에 위치한 한전기술 사옥으로 이전한다면 인재 유치에 확실히 도움이 되리라 생각하고, 옳은 결정이라고 본다. 2023. 8. 12. [기사] 스마트 병원을 향한 또다른 접근, ESL시스템 스마트 병원을 향한 또다른 접근, ESL시스템 - 데이터넷 [데이터넷] 보건복지부에서 2020년부터 지원하고 있는 스마트 병원 구축은 비대면 협진 시스템, 웨어러블 기기를 활용한 실시간 모니터링 등으로 시작해 항암제나 마약성 진통제의 배송 등에 활 www.datanet.co.kr 기사의 주된 내용은 "체인리움AI" 사의 ESL 시스템 활용에 대한 것이다. 참고로, 체인리움AI는 솔루엠의 협력사라고 한다. [데이터넷] 보건복지부에서 2020년부터 지원하고 있는 스마트 병원 구축은 비대면 협진 시스템, 웨어러블 기기를 활용한 실시간 모니터링 등으로 시작해 항암제나 마약성 진통제의 배송 등에 활용되는 자율주행로봇, AI 기능을 활용한 욕창 발생 위험 감지나 환자 상태 모니터링과 실시간 대응 등으로 발전하고 있.. 2023. 7. 9. [삼성증권] 스튜디오드래곤 - 차곡차곡 쌓여가는 레퍼런스 ('23.4/3) 때가 되면 올라오는 삼성증권의 스튜디오드래곤 보고서. 분기마다 보는 재미가 있다. 요약 내용 - 레퍼런스 기반으로 공급 채널 및 제작 포트폴리오 확대 추세. 넷플릭스 재계약에 이어 디즈니플러스와 볼륨딜 계약 성사로 안정적인 수익 호전 전망 - 1분기 영업이익은 196억원으로 컨센서스 7% 하회 예상. 오리지널 콘텐츠 비중이 늘어 전년 동기 대비 수익성은 낮아지나 신작의 편당 제작비 등은 상승 추세 - 투자의견 BUY / 목표주가 96,000원 유지 콘텐츠 레퍼런스 기반으로 포트폴리오 확대 다수의 글로벌 흥행작을 내놓으며 풍성한 레퍼런스를 쌓아왔다. 이를 기반으로 공급 채널 및 제작 포트폴리오가 확대되고 있으며 제작 규모 및 조건도 점차 개선되고 있다. 넷플릭스와 재계약이 마무리됨에 따라 올해부터 제작에 .. 2023. 4. 6. 더 글로리(The Glory) - 넷플릭스 TV Shows 1위 "더 글로리" 파트2(에피소드 8개)가 3/10 일자에 공개되었다. 당일에는 나중에 여유있게 봐야지 하는 생각을 하고 있었는데, 인터넷 여기저기서 워낙 이슈가 되다 보니 이러다가 스포일러에 노출될 수 있겠다는 위기감(?)이 들었다. 그래서 하루에 한 두 편씩 시청할 생각으로 판도라 상자를 열었고, 에피소드 한 편을 본 이후 멈출 수가 없었다. 역시 잘 만들어진 작품은 그 결과가 나오는 것 같다. (Flixpatrol 사이트에서 넷플릭스 전세계 1위 랭크 중) 이번에 송혜교 배우의 연기도 너무 일품이어서, 올해 공개될 송혜교, 한소희 주연의 "자백의 대가" 라는 드라마도 급 기대가 된다. 계속 좋은 드라마가 나오다 보면, 무겁디 무거운 스튜디오드래곤 주가도 크게 움직일 날이 오겠지. 2023. 3. 17. [IR] 솔루엠 - 2023/03/06 앞으로 솔루엠의 주가흐름이 괜찮아 질 것 같다. 마침 솔루엠 기업설명회 IR 자료가 있어서, 내용을 가져왔다. 1. 회사 소개 ESL Business 신규 성장 Business CashCow Business 기업의 경영 상황은 너무 좋다. 삼성 의존도는 점차 줄어들고 신사업 비중이 점차 늘고 있으며, 매년 매출액과 영업이익이 꾸준히 늘고 있다. 사업 다각화 상황도 너무 좋다. 3in1 보드와 다양한 전원공급장치가 캐쉬카우 역할을 해주고, ESL 분야는 점차 세계 점유율 끌어올리면서 현재 먹거리로 충분하고, 센서/헬스케어/EV 충전기 등의 미래 먹거리도 착실하게 준비가 되고 있는 모습니다. 그리고 정기 주주 총회 소집에 대한 공시에 보면, 사업 목적이 14개나 추가할 계획이다. 콘텐츠 제작, 유통은 무엇때.. 2023. 3. 10. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - K콘텐츠 수요는 여전히 강하다 (23/2/10) 삼성증권의 4분기 실적 기업보고서. 별 다른 내용은 없다. 내용 요약 1) 4분기 영업이익은 12억원으로 컨센서스 하회, 오리지널 방영 편수 비중이 높아 매출은 늘었으나 판권 상승, 길픽쳐스 PPA 일시 상각 등으로 수익성은 저조 2) 23년 가이던스로 방영 편수 35편, OTT 동시 방영 10편, 시즌제 작품 9편 등을 제시. 현지 작품 공개로 글로벌 프로젝트도 본격화될 것 3) K-콘텐츠에 대한 글로벌 플랫폼 사업자들의 수요는 여전히 큰 상황. 콘텐츠 공급 채널 다각화와 제작 규모확대로 국내외에서 입지 강화 예상. BUY 유지 (목표주가 96,000원) 아래는 스튜디오드래곤의 4Q22 실적 발표 자료 TV편성/OTT 오리지널 매출이 늘어나는 것도 좋지만, VOD와 같은 라이브러리 매출도 늘어나는 것이.. 2023. 2. 11. 우주를 갖자 (feat. 켄코아에어로스페이스) 재작년에 우주항공 산업 분야에 대해서 유진투자증권의 정의훈 애널리스트의 방대한 분량의 보고서를 접한 적이 있다. 그 당시 많은 공부가 되었고, 우주항공 분야에 관심을 갖고 투자를 해보는 것이 좋겠다는 생각을 하였다. [산업보고서] 우주산업 - 우주를 줄게 #1 (4/19) 우주항공 산업 분야에 대해서 이제 관심을 가져야 겠다는 생각이 들어서, 관련 산업 보고서를 찾아보다가 유진투자증권 정의훈 애널리스트의 보고서를 발견했는데, 엄청난 분량을 감탄을 금치 junuhi.tistory.com 그리고 보고서 내용 중에 관심을 가질만한 기업으로 몇 개 기업에 대한 언급이 있었다. 이 중에 '켄코아에어로스페이스'에 관심이 생겨서 공부도 조금해보고, 시황을 지켜보았다. 그리고 올해 들어서 1월부터 주식 시장의 흐름이 .. 2023. 2. 10. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 728x90
