[기업보고서] 솔루엠 - 2분기 역대 최대 실적 (2Q23 Review)
IBK 투자증권의 솔루엠 분기 실적 보고서 2Q23 실적, 영업이익에 주목 솔루엠의 2023년 2분기 실적은 매출액 5,235억원(+18.6%, yoy), 영업이익 441억원 (+120.3%, yoy), 영업이익률 8.4%(+3.9%p, yoy)를 기록. 매출액은 IBKS 추정치 대 비 5.3% 하회, 컨센서스 대비 2.2% 상회하였으며 영업이익은 IBKS 추정치 대비 24.7% 상회, 컨센서스 대비 30.6% 상회하며 2분기 최대 실적 달성함 ① ICT 매출액 2,558억원(+155.4%, yoy), 영업이익 418억원(+564.6%, yoy), 영업이익률 16.3%(+10.1%p, yoy) 기록. 인플레이션 솔루션으로 각광받는 ESL의 글로벌 대형 유통사향 매출이 지속되는 중. 컬러 및 대형 인치 제..
2023. 8. 14.
[기업보고서] 솔루엠 - ESL 서프라이즈 (11/9)
솔루엠은 개인적으로 갖고 있으면 돈이 된다는 생각을 하고 있는 기업이라, 수시로 모니터링 하고 있지는 않고 있었지만 갤럭시 워치5를 사용하면서 찬찬히 살펴볼 필요가 있겠다 싶어서 우선 최근에 올라온 기업보고서 내용을 살펴보았다. ESL 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 29,000 원을 유지한다[표 2]. 투자포인트는 ① 전자부품 부문의 매출처 다변화 성과, ② 견고한 ESL 의 성장성이다. 3Q22 매출 4,674 억원(+32.8%YoY, +5.9%QoQ), 영업이익 240 억원(+375%YoY, 영업이익률 5.1%)으로, 당사 추정치 대비 매출은 +5.0%, 영업이익은 +4.3% 상회했다. 전자부품 부문은 TV 수요 부진에도 불구하고 다시 한번 인상적인 외형 성장을 시현했다. 3in1 보드의 침투..
2022. 12. 1.
[기업보고서] 솔루엠 - 2022년, 성장궤도에 다시 올라선다 (7/14)
최근에 솔루엠 관련 기사도 많이 올라오고, 기업보고서도 꾸준히 업데이트 되는 것 같다. 솔루엠, 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업 뛰어든다 솔루엠이 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업을 본격화한다.솔루엠(248070)은 최근 경북 규제자유특구 사용 후 배터리 재사용 인허가권을 획득했다고 20일 밝혔다. 인허가권은 2년 간 경북 규제자 www.edaily.co.kr 좋은 소식이 많이 들려오길 바라면서, 최근에 올라온 IBK 투자증권의 기업보고서 내용을 간단히 살펴보았다. 요약 매출 비중: 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5% 솔루엠 매출은 1Q22 기준 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5%로 구성 되어 있으며, 각 부분별 영업이익률은 파워모듈 및 ..
2022. 7. 25.
