[기업보고서] 솔루엠 - 2022년, 성장궤도에 다시 올라선다 (7/14)
최근에 솔루엠 관련 기사도 많이 올라오고, 기업보고서도 꾸준히 업데이트 되는 것 같다. 솔루엠, 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업 뛰어든다 솔루엠이 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업을 본격화한다.솔루엠(248070)은 최근 경북 규제자유특구 사용 후 배터리 재사용 인허가권을 획득했다고 20일 밝혔다. 인허가권은 2년 간 경북 규제자 www.edaily.co.kr 좋은 소식이 많이 들려오길 바라면서, 최근에 올라온 IBK 투자증권의 기업보고서 내용을 간단히 살펴보았다. 요약 매출 비중: 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5% 솔루엠 매출은 1Q22 기준 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5%로 구성 되어 있으며, 각 부분별 영업이익률은 파워모듈 및 ..
2022. 7. 25.
[기업보고서] 인텍플러스 - 주가 3만원은 일단 넘어가고 봅시다, 그럴 만 하니까 (5/25)
1분기 보고서가 공시가 되었는데, 증권사에서 기업보고서가 안 올라오고 있다. 삼성증권이나 하나투자증권에서는 분기마다 나오는 게 상수인데, 시장이 안 좋아서 그런가 싶다. 기다리다 보니, 상상인 증권에서 기업보고서가 나온 것을 확인하였고, 내용을 정독해보았다. 실적/수주속도 OK, 3분기 2차전지 수주 기대감도 22년 YoY +19% 매출과 OPM 20% 초반 전망 유지 컨센서스 실적 기준 PER 16배를 적용한 목표주가 31,700원 꾸준한 고객 증가, 시장 점유율 확대, 전방사업 수혜 추세라면 PER 20배 수준까지 타당성이 부여될 수 있지만, 최근 글로벌 매크로 우려에 다른 전반적 시장 PER 하향 추세를 반영하여 현 시점에서는 10배 중후반 수준으로 낮추어 잡은 것. * 추가 관찰 변수 1) 2차전..
2022. 5. 26.
