728x90 보유종목 & 분석/스튜디오드래곤22 [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성공적인 채널 다각화 (4/6) 스튜디오드래곤 관련해서는 꾸준히 탐독하는 삼성증권의 최민하 애널리스트의 보고서. 드라마 제작 라인업을 보기 좋게 작성해주어서 그런 것 같다. 내용 요약 - 1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합될 전망 - 2분기 이후 제작 편수 증가와 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것. - 제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대. BUY 유지 1Q22 Preview 1분기 매출액은 1,203억원 (+2.7% YoY), 영업이익은 187억원 (+4.5% YoY)으로 컨센서스 (195억원) 하단에 부합될 것으로 예상한다. 제작 편수가 전년동기 대비 줄었지만(6편→4.6편), 넷플릭스에 동시방영된 '불가살'(.. 2022. 4. 14. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 감지되는 긍정적인 분위기 (1/11) 삼성증권의 스튜대오드래곤 관련 기업보고서. 정리가 필요한 내용만 서술해보았다. 내용 요약 - 4분기 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 전망. 제작 편수는 늘어 편성 매출이 증가하나 판매 매출이 전년동기 대비 감소할 것으로 예상되기 때문 - 2022년 방송 제작 환경 전반적 개선 전망. 제작 편수는 5편 늘고, 콘텐츠 공급 채널 풀의 다양화, 현지 작품 제작의 물꼬를 트는 원년이 될 것으로 기대 - 외형 성장과 수익성 상승 등 긍정적인 분위기 변화 감지. BUY 유지 (목표주가 135,000원) 2022년에 기대하는 긍정적인 변화 방송 제작 환경은 전반적으로 개선될 것으로 예상돼 22년 제작 편수는 약 5편이 증가한 30편으로 전망한다. 현재까지 공개된 라인업과 제작 스케쥴을 감안하면 캡티브 TV 채널 외에.. 2022. 1. 12. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 활력이 돌아올 것 (11/5) 삼성증권 최민하 애널리스트의 3분기 기업보고서가 올라와서 내용을 정리하였다. - 3분기 영업이익 146억원으로 컨센서스 소폭 밑돌았으나 제작편수 감소와 전년동기 중국 판권 판매 기저 감안하면 견조한 실적 달성 - TV 채널뿐 아니라 디지털 플랫폼향 제작 컨텐츠도 늘어 본격적인 성과 확대 기대 - Buy 및 목표주가 135,000원 유지 3Q21 Review 3분기 매출액은 1,161억원 (+9.2%, YoY), 영업이익 146억원 (-9.0%, YoY)으로 낮아진 컨센서스 (158억원)를 소폭 밑돌았으나 당사 추정치는 무난히 부합. TV 채널향 방영 편수가 전년동기 대비 약 1.5편 줄었으나 그동안 쌓아온 양질의 레퍼런스에 힘입은 협상력 상승 등으로 매출은 성장세를 시현. 다만, 작년 3분기에 기존 보유.. 2021. 11. 15. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 체력은 확인시켜 줄 것 (10/13) 삼성증권 기업보고서가 올라와서 내용을 가져왔다. 요약 내용 - 3분기 영업이익은 151억원으로 컨센서스 밑돌 것 - 금년은 채널 확대 등으로 수익성 제고에 주력, 22년은 외형도 함께 늘어날 것 - 글로벌 레퍼런스에 기반해 현지 컨텐츠 제작 등에도 나설 것. BUY 유지 약간 눈높이를 낮출 필요가 있는 3분기 3분기 매출액은 1,196억원(+12.5% YoY), 영업이익 151억원 (-6.0% YoY)으로 컨센서스(164억원)을 밑돌 전망 외부 환경 탓 등으로 다수의 방송사가 드라마 슬롯을 탄력적으로 운영하는 전략을 펼치면서 방영 편수가 줄어든 상반기를 보냈는데, 3분기는 상반기 대비해서는 개선돼 전년동기 대비 소폭 줄어든 수준에 그칠 것이다. 넷플릭스 동시 상영작은 2021. 10. 17. [Report] 스튜디오드래곤 - 그 다음을 향해 나아가는 중 (7/5) 보유하고 있는 반 년 동안 너무나 재미없는 스튜디오드래곤의 삼성증권 기업보고서가 올라왔길래, 내용 정독하면서 정리를 하였다. 스튜디오드래곤은 언제 움직일 것인가. 요약 내용 21년 2분기 컨센서스 하회 전망 2분기 매출액 984억원 (-39%, YoY), 영업이익 129억원 (-23.2%, YoY)으로 컨센서스(159억원)를 밑돌 전망이며, 영업이익률은 13.1%(+2.7%p, YoY)로 외형감소에도 수익성은 선방. 전년동기와 비교할 때 지상파향 작품 방영이 전무했고, 전분기 대비로는 넷플릭스 및 TVing 오리지널 작품이 없었다. 이제 본토로 간다 지난 5월 31일, 스튜디오드래곤은 '스카이댄스'와 공동 제작 중인 작품을 애플TV+에 오리지널 콘텐츠로 공급하는 시리즈 오더를 확정. *빅 도어 프라이즈 .. 2021. 7. 8. [Report] 스튜디오 드래곤 - 드디어 시작된 글로벌 진출 (6/1) 스튜디오 드래곤 관련하여 대신증권 기업보고서가 나왔다. 목표주가 130,000원 애플TV+ 오리지널 드라마 제작 - 드래곤과 Skydance의 공동 제작인 가 애플TV+로부터 시리즈 오더(Series Order) 받음. “Apple Orders ‘The Big Door Prize’ Series” - 이번 작품은 베스트셀러 작가 M. O. Walsh의 동명 소설을 원작으로, 캐나다에서 시즌 6까지 방영된 으로 Emmy상을 수상한 David West Read가 작가겸 프로듀서로 참여하고, 스튜디오드래곤의 미국법인과 Skydance 가 공동으로 제작. 30분 분량의 10개 에피소드(10회)로 구성 2021.05.07 - [보유종목 & 분석/스튜디오드래곤] - 스튜디오 드래곤의 글로벌 프로젝트 2021. 6. 1. 스튜디오 드래곤의 글로벌 프로젝트 어제 장마감 이후 스튜디오드래곤의 1분기 실적 발표를 하고, 오늘 아침부터 기업보고서가 쏟아지고 있다. 워낙 영업이익 성과가 괜찮다보니. 스튜디오드래곤의 성장 전략 중에 "글로벌 스튜디오 진화"와 관련하여, 좀 더 공부를 해볼 필요가 있어서 내용을 찾아 보았다. 글로벌 파트너사들과의 제휴도 확대할 예정으로, 넷플릭스, 애플TV플러스, 아마존스튜디오, HBO맥스 등 글로벌 OTT 사업자뿐 아니라, 파라마운트, 20세기 폭스, 쇼타임, 블룸하우스 등 글로벌 제작사까지 다양한 파트너사들과 제휴할 가능성이 열려있는 것으로 보인다. 기업보고서 내용들을 살펴 보니, 글로벌 프로젝트가 동시에 18편이 기획/개발 진행 중이며, 이 중에 1~2편 가량은 연내 해외/글로벌 플랫폼과의 편성 합의에 도달할 것으로 기대된다 한.. 2021. 5. 7. [실적IR] 스튜디오 드래곤 - 1Q21 오늘 스튜디오드래곤의 2021년 1분기 실적 온라인 발표가 있었다. 실적 자료를 간단히 정리해보았다. 실적 정리 올해 1분기 실적은 매출이 전년 동기(1203억원)보다는 다소 감소했지만, 영업이익이 179억원(YoY, +53.6%)으로 크게 늘었다. 당기순이익도 156억원으로 (YoY, +83.5%) 상당히 늘었다. 매출 측면에서 방영편수 감소에도 불구하고, 시청자 영향력 향상 및 디지털 플랫폼 확대로 전년 동기와 차이가 없었다. 영업이익 측면에서는 제작원가 절감 및 신작 판매단가 인상 등 수익구조 개선을 이유로 들었다. 1분기 실적 컨센서스가 어떠했는가 찾아보니, 아래와 같았다. 한 눈에 비교를 하고 싶어서 예상치와 실제치를 같이 놓았는데, 컨센서스도 크게 상회하는 실적을 거둔 것을 확인할 수 있다. .. 2021. 5. 6. [기사] 제일기획-스튜디오드래곤, 드라마 활용 마케팅 업무 협약 제일기획은 스튜디오드래곤과 드라마를 활용한 마케팅 사업을 진행한다는 기사가 어제 발행되었다. 양사는 전날 서울 상암동 스튜디오드래곤 본사에서 '드라마 사업 경쟁력 강화를 위한 업무 협약(MOU)'을 체결했다. https://www.yna.co.kr/view/AKR20210406047500003?input=1195m 제일기획-스튜디오드래곤, 드라마 활용 마케팅 업무 협약 | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 김영신 기자 = 제일기획[030000]은 스튜디오드래곤[253450]과 드라마를 활용한 마케팅 사업을 진행한다고 6일 밝혔다. www.yna.co.kr 이번 업무 협약으로 제일기획은 스튜디오드래곤의 드라마를 활용한 콘텐츠 지식재산권(IP) 사업을 공동 기획하고 사업에 참여할 예정으로, 드라마에서 파생되는 공연.. 2021. 4. 7. 이전 1 2 3 다음 728x90
