[기업보고서] 인텍플러스 - 주가 3만원은 일단 넘어가고 봅시다, 그럴 만 하니까 (5/25)
1분기 보고서가 공시가 되었는데, 증권사에서 기업보고서가 안 올라오고 있다. 삼성증권이나 하나투자증권에서는 분기마다 나오는 게 상수인데, 시장이 안 좋아서 그런가 싶다. 기다리다 보니, 상상인 증권에서 기업보고서가 나온 것을 확인하였고, 내용을 정독해보았다. 실적/수주속도 OK, 3분기 2차전지 수주 기대감도 22년 YoY +19% 매출과 OPM 20% 초반 전망 유지 컨센서스 실적 기준 PER 16배를 적용한 목표주가 31,700원 꾸준한 고객 증가, 시장 점유율 확대, 전방사업 수혜 추세라면 PER 20배 수준까지 타당성이 부여될 수 있지만, 최근 글로벌 매크로 우려에 다른 전반적 시장 PER 하향 추세를 반영하여 현 시점에서는 10배 중후반 수준으로 낮추어 잡은 것. * 추가 관찰 변수 1) 2차전..
2022. 5. 26.
[분기보고서] 인텍플러스 (1Q2022)
금일 장마감 후, 인텍플러스의 2022년 1분기 보고서가 올라와서 내용을 살펴보았다. 1분기 실적은 컨센서스를 약간 상회하여 만족하는 수준으로 찍혔다. 연구개발 조직은 아래와 같이 구성되어 있다. 그리고 3/31 일자 기준의 조직도. 기존의 1, 2, 3, 4 사업부 중에서 3, 4 사업부를 3사업부 1개로 통합한 모양이다. 그리고 연구소 내 사업화그룹에서 스마트팩토리 분야를 맡아서 진행하는 것으로 보인다. 사업부별 매출 비중을 살펴보면, 1분기 동안은 반도체 관련 매출 비중이 꽤나 높은 것을 볼 수 있다. 그리고 기술 개발이 자산인 기업이니, 연구개발 실적 내용을 살펴보았다. 특히, 눈에 들어오는 것은 '기타분야' 항목으로, 자동차 도장 외관, 자동차 스탬핑 공정 부품 외관, 자동차 프레스 공정 후 크..
2022. 5. 16.
