728x90 스튜디오드래곤28 [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성공적인 채널 다각화 (4/6) 스튜디오드래곤 관련해서는 꾸준히 탐독하는 삼성증권의 최민하 애널리스트의 보고서. 드라마 제작 라인업을 보기 좋게 작성해주어서 그런 것 같다. 내용 요약 - 1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합될 전망 - 2분기 이후 제작 편수 증가와 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것. - 제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대. BUY 유지 1Q22 Preview 1분기 매출액은 1,203억원 (+2.7% YoY), 영업이익은 187억원 (+4.5% YoY)으로 컨센서스 (195억원) 하단에 부합될 것으로 예상한다. 제작 편수가 전년동기 대비 줄었지만(6편→4.6편), 넷플릭스에 동시방영된 '불가살'(.. 2022. 4. 14. [산업리포트] 미디어 - 두 가지 즐거운 소식 (22/3/4) 주식시장 분위기가 안 좋다보니, 각 증권사에서 올라오는 보고서 수도 현저히 줄어든 것 같다는 생각이 든다. 그래서 딱히 볼 게 없어서, 심심하다. 보고서 보는 재미가 쏠쏠한데... 삼성증권에서 최민하 애널리스트의 미디어 산업보고서가 올라와서 내용을 가져왔다. 내용 요약 * 3월 초, 콘텐츠 업계에 날아든 두 개의 낭보 1) 디즈니플러스는 금년 12편의 오리지널을 포함한 20편 이상의 한국 콘텐츠를 공개할 계획 2) 한한령 이후 중국에서 처음으로 심의를 통과한 한국 드라마 등장 * 2022년 콘텐츠 제작사에 우호적인 환경 조성. 콘텐츠 업계에 날아든 두 개의 낭보 1) 디즈니플러스가 금년 공개될 한국 오리지널 작품을 추가 공개하며 연간 공개할 한국 콘텐츠 목표치를 제시 2) 2017년부터 본격화된 한한령으.. 2022. 3. 17. 2022년 넷플릭스 라인업 얼마 전 넷플릭스에서 올해 한국 작품 25편을 제작, 방영한다는 뉴스가 나왔다. About Netflix - 넷플릭스, 2022년 역대 최대 신작 라인업 25편으로 한국 스토리텔링의 역사를 이어가 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있는 작품 25편이 올 한 해에도 글로벌 스크린을 화려하게 장식할 계획이다. about.netflix.com 그래서 나무위키에 정리된 작품 리스트가 있어서 내용을 가져오면서, 드라마 및 영화 제작사까지 같이 표기를 해보았다. 이중 스튜디오드래곤관 관련된 작품은 총 3개. 어제 갑자기 와이프가 아이들 재우고 나서 드라마를 보다가 문득 그런 이야기를 하였다. 보고 싶은 드라마가 많다면서, "티빙을 구독해볼까? " 티빙의 발전 가능성이 있는건가 그런 생각을 혼자 해보았다. 2022. 1. 27. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 감지되는 긍정적인 분위기 (1/11) 삼성증권의 스튜대오드래곤 관련 기업보고서. 정리가 필요한 내용만 서술해보았다. 내용 요약 - 4분기 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 전망. 제작 편수는 늘어 편성 매출이 증가하나 판매 매출이 전년동기 대비 감소할 것으로 예상되기 때문 - 2022년 방송 제작 환경 전반적 개선 전망. 제작 편수는 5편 늘고, 콘텐츠 공급 채널 풀의 다양화, 현지 작품 제작의 물꼬를 트는 원년이 될 것으로 기대 - 외형 성장과 수익성 상승 등 긍정적인 분위기 변화 감지. BUY 유지 (목표주가 135,000원) 2022년에 기대하는 긍정적인 변화 방송 제작 환경은 전반적으로 개선될 것으로 예상돼 22년 제작 편수는 약 5편이 증가한 30편으로 전망한다. 현재까지 공개된 라인업과 제작 스케쥴을 감안하면 캡티브 TV 채널 외에.. 2022. 1. 12. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 활력이 돌아올 것 (11/5) 삼성증권 최민하 애널리스트의 3분기 기업보고서가 올라와서 내용을 정리하였다. - 3분기 영업이익 146억원으로 컨센서스 소폭 밑돌았으나 제작편수 감소와 전년동기 중국 판권 판매 기저 감안하면 견조한 실적 달성 - TV 채널뿐 아니라 디지털 플랫폼향 제작 컨텐츠도 늘어 본격적인 성과 확대 기대 - Buy 및 목표주가 135,000원 유지 3Q21 Review 3분기 매출액은 1,161억원 (+9.2%, YoY), 영업이익 146억원 (-9.0%, YoY)으로 낮아진 컨센서스 (158억원)를 소폭 밑돌았으나 당사 추정치는 무난히 부합. TV 채널향 방영 편수가 전년동기 대비 약 1.5편 줄었으나 그동안 쌓아온 양질의 레퍼런스에 힘입은 협상력 상승 등으로 매출은 성장세를 시현. 다만, 작년 3분기에 기존 보유.. 2021. 11. 15. [기업보고서] 스튜디오드래곤 - 체력은 확인시켜 줄 것 (10/13) 삼성증권 기업보고서가 올라와서 내용을 가져왔다. 요약 내용 - 3분기 영업이익은 151억원으로 컨센서스 밑돌 것 - 금년은 채널 확대 등으로 수익성 제고에 주력, 22년은 외형도 함께 늘어날 것 - 글로벌 레퍼런스에 기반해 현지 컨텐츠 제작 등에도 나설 것. BUY 유지 약간 눈높이를 낮출 필요가 있는 3분기 3분기 매출액은 1,196억원(+12.5% YoY), 영업이익 151억원 (-6.0% YoY)으로 컨센서스(164억원)을 밑돌 전망 외부 환경 탓 등으로 다수의 방송사가 드라마 슬롯을 탄력적으로 운영하는 전략을 펼치면서 방영 편수가 줄어든 상반기를 보냈는데, 3분기는 상반기 대비해서는 개선돼 전년동기 대비 소폭 줄어든 수준에 그칠 것이다. 넷플릭스 동시 상영작은 2021. 10. 17. '오징어 게임', '갯마을 차차차' 그리고 '유미의 세포들' 9월 17일, '오징어 게임'이 오픈되자마자, 보기 시작해서 바로 정주행 완료를 했다. 개인적으로 재미나게 보긴 했지만, 그렇다고 최고의 드라마 작품 정도는 아니었다. '그냥 볼만하네' 정도였는데, 온라인은 그 이후로 계속 오징어가 풍년이다. 아침에 flixpatrol 사이트를 들어가보니, 넷플릭스 TV 부문 Top #1을 '오징어 게임'이 차지하고 있는 것을 볼 수 있었다. 서구권에서 크게 먹힐 정도의 드라마라는 것에 큰 의의가 있다고 본다. 가장 좋아하는 시리즈물인 킹덤도 못 했던 미국 1위까지 차지할 정도니까. 그리고 무엇보다 눈여겨 볼 것이 '갯마을 차차차' 작품이 9위를 랭크하고 있는 게 상당히 의외였고, 놀라웠다. 와이프가 설레는 기분으로 본다며 재밌게 보는 것은 알고 있었지만, 전세계적으로 .. 2021. 10. 1. [Report] 스튜디오드래곤 - 그 다음을 향해 나아가는 중 (7/5) 보유하고 있는 반 년 동안 너무나 재미없는 스튜디오드래곤의 삼성증권 기업보고서가 올라왔길래, 내용 정독하면서 정리를 하였다. 스튜디오드래곤은 언제 움직일 것인가. 요약 내용 21년 2분기 컨센서스 하회 전망 2분기 매출액 984억원 (-39%, YoY), 영업이익 129억원 (-23.2%, YoY)으로 컨센서스(159억원)를 밑돌 전망이며, 영업이익률은 13.1%(+2.7%p, YoY)로 외형감소에도 수익성은 선방. 전년동기와 비교할 때 지상파향 작품 방영이 전무했고, 전분기 대비로는 넷플릭스 및 TVing 오리지널 작품이 없었다. 이제 본토로 간다 지난 5월 31일, 스튜디오드래곤은 '스카이댄스'와 공동 제작 중인 작품을 애플TV+에 오리지널 콘텐츠로 공급하는 시리즈 오더를 확정. *빅 도어 프라이즈 .. 2021. 7. 8. 스튜디오 드래곤의 글로벌 프로젝트 어제 장마감 이후 스튜디오드래곤의 1분기 실적 발표를 하고, 오늘 아침부터 기업보고서가 쏟아지고 있다. 워낙 영업이익 성과가 괜찮다보니. 스튜디오드래곤의 성장 전략 중에 "글로벌 스튜디오 진화"와 관련하여, 좀 더 공부를 해볼 필요가 있어서 내용을 찾아 보았다. 글로벌 파트너사들과의 제휴도 확대할 예정으로, 넷플릭스, 애플TV플러스, 아마존스튜디오, HBO맥스 등 글로벌 OTT 사업자뿐 아니라, 파라마운트, 20세기 폭스, 쇼타임, 블룸하우스 등 글로벌 제작사까지 다양한 파트너사들과 제휴할 가능성이 열려있는 것으로 보인다. 기업보고서 내용들을 살펴 보니, 글로벌 프로젝트가 동시에 18편이 기획/개발 진행 중이며, 이 중에 1~2편 가량은 연내 해외/글로벌 플랫폼과의 편성 합의에 도달할 것으로 기대된다 한.. 2021. 5. 7. 이전 1 2 3 4 다음 728x90
