728x90 애널리스트14 [기업보고서] 아이진 - mRNA 백신으로 첫 성과 입증 (7/15) 아이진과 관련하여 기업보고서가 상성증권에서 올라왔다는데, 아이진 기업보고서는 2016년 현대증권(현재는 KB증권)에서 작성한 것 이후로 처음보는 것 같다. 신기한 것은 기업보고서를 작성한 서근희 애널리스트 옆에 Ph.D가 붙어 있다는 것. 박사학위 전문 애널리스트는 처음 본다. 그 만큼 전문 분야의 인력을 삼성증권이 잘 갖추고 있다는 의미로 해석해볼 수 있을 듯 싶다. 기존에 뉴스나 아이진 관계자의 발표 내용 이외 추가로 확인할 수 있는 내용은 없었다. - 코로나19 mRNA 백신 임상 1상 개시로 시장 선점 효과 기대 - 연내 허혈성 질환 치료제 파이프라인, 최소 3개 임상 결과 발표 예정 코로나19 mRNA 백신, 임상 1상 개시 예정 2020년 4월 코로나19 백신 개발 착수. mRNA 코로나19 .. 2021. 7. 21. [Report] 인텍플러스 - Next Level (5/20) 한국투자증권의 임예림 애널리스트의 실적 리뷰 성격의 기업보고서. 이전 보고서와 목표주가 33,000원으로 동일 목표주가 산정 : 21년 EPS 1,189원 X 멀티플 27배 2021.04.07 - [보유종목 & 분석/인텍플러스] - [Report] 인텍플러스 - 실적으로 증명하는 성장 [Report] 인텍플러스 - 실적으로 증명하는 성장 어제 한국투자증권에서 인텍플러스 기업보고서가 올라왔는데, 목표가가 종전 21,000원에서 33,000원으로 상향 조정되었다. 보고서 내용을 간략하게 살펴보고자 한다. 끝없는 질주 예상보다 강한 junuhi.tistory.com 2차전지 신규 고객사향 매출 가시화 2차전지향 장비 매출 가시성이 커지고 있다. 연초부터 진행된 신규 고객사와의 2차전지 외관 검사장비(비전 모듈.. 2021. 5. 20. [Report] 인텍플러스 - 강한 수주잔고가 증명한 성장 방향성 (5/18) 삼성증권 배현기 애널리스트의 새로운 기업보고서가 올라왔다. '기업보고서'라기보다는 1분기 실적 리뷰 자료라고 볼 수 있겠다. 목표주가는 최근 2/23일자 제시한 35,000원과 동일. 1분기 실적 리뷰 매출액 173억원, 영업이익 25억원 기록하며 매출액은 부합, 영업이익은 컨센서스 22% 수준 하회. 상대적으로 마진이 낮은 3사업부와 4사업부의 비중이 예상보다 큰 점이 원인 2분기 20% 마진 달성 가능 2분기 매출액 235억원, 영업이익 47억원 기록하며 20%의 분기 마진 첫 달성하게 될 것으로 추정. 특히 수주잔고 (총 444억원: 반도체 235억원/ 기판 145억원)을 토대로 1사업부의 매출 큰 폭 확대가 기대되는 점이 긍정적 투자 전략 인텍플러스의 투자 아이디어는 정해진 타겟 시장에서 점유율을.. 2021. 5. 20. [Report] ISC - 펀더멘털은 변했다 반도체 분야 관련해서 보아온 많은 기업 및 산업 보고서 중에서 삼성증권의 배현기 애널리스트의 보고서의 내용이 가장 괜찮다는 생각을 갖고 있다. 오늘 배현기 애널리스트의 보고서가 새로 올라와서 내용을 정리하였다. 내용 요약 - 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 - 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 - 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 펀더멘탈은 변했다 : 비메모리 비중 확대 과거 메모리 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는.. 2021. 4. 9. [Report] 이지케어텍 2021년, 뚜렷한 실적 개선세 실현 전망 SK증권 서충우 애널리스트의 이지케어텍 리포트가 올라와서, 내용 살펴보면서 정리해본다. 이지케어텍 관련 요점! 2021년, 뚜렷한 실적 개선세 시현 전망! 국내 독보적인 경쟁력을 갖춘 의료정보시스템 전문기업 (3월 결산법인) 국내 대형병원 의료정보시스템 교체주기 도래에 따른 수혜 전망 교체수요가 큰 일본시장 첫 진출에 따라 추가적인 수주 가능성↑ 4Q20 흑자전환 시현, 적극적인 비용절감 정책으로 실적 개선이 기대되는 한 해 클라우드 의료정보시스템 사업, 본격적인 영업활동이 시작되는 해 국내 최초 일본시장 진출! 지난 1월 하순에 일본 가와사키의 성마리안나대학병원(본원)과 약 174억원 규모의 차세대 의료정보시스템(HIS) 구축 계약을 체결했다.........이번 프로젝트가 완성되면 국내 기업으서는 대형.. 2021. 3. 4. 이전 1 2 다음 728x90
