728x90 미래에셋증권3 [산업보고서] 미래에셋 - 배터리 장비 : 미국 증설이 시작된다 ('23.1/31) 2차전지 산업 분야 공부하기 I. 산업 전망 미국 장비 Made in Korea 장비 슈퍼 사이클이 시작됐다. 올해 국내 셀 3사의 발주는 16.3조원 (+111% YoY)으로 전망한다. 2024년과 2025년의 생산 능력 구축을 위한 미국 대규모 발주를 시작하기 때문이다. SK온의 미국 켄터키와 테네시 향 장비 발주가 1월부터 시작되었고 LG엔솔도 미국 테네시 일부 물량부터 자체 미시건, GM3 미시건, 캐나다 스텔란티스 물량을 순차적으로 발주한다. 삼성SDI도 올해부터 스텔 란티스 발주가 시작된다. 2023년 장비 발주 규모는 전체 325Gwh으로 추정된다. SK온 +144Gwh(+148% YoY), LG엔솔 +140Gwh(+126% YoY), 삼성SDI +36Gwh(+13% YoY)이다. 미국 증설.. 2023. 4. 30. [산업보고서] 미래에셋 - 배터리 장비 ('22.11/21) 인텍플러스의 2차전지 외관검사 장비 및 핸들러 장비 공급 계약이 어느 배터리셀 기업과 체결이 된 것일까 찾아 보다가, 우연히 미래에셋증권의 배터리 분야의 산업보고서를 찾아 보게 되었다. 보다 보니 생각보다 알찬 내용이 많아서, 앞으로 모니터링 하면 좋을 것 같다는 생각을 하게 되었다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 의 각 사별 전기차 배터리 장비 공급망이 잘 정리가 되어 있어서, 작년 11월에 발행된 산업보고서 내용 중에서 참고할 만한 것만 자료를 캡쳐하였다. 2023. 4. 29. [산업보고서] 반도체 - Promising Wafer: 전략 자원에 대한 기술적 접근 (6/7) 요약 인텍플러스를 검색하다가, 미래에셋증권의 반도체 산업 보고서를 보게 되었다. 내용이 상당히 방대해서 찬찬히 읽어볼 생각이긴한데, 결론과 요약을 잘 정리를 해두셔서 그 내용만 우선 블로그에 올려놓아 본다. 자료 전체의 결론 및 Implication 1부에서는 반도체 소자의 발전 방향과 그에 따른 투자 기회를 찾고자 한다. Logic 반도체에서는 50년의 반도체 역사상 두번째로 진행되는 MOSFET의 구조 변화가 임박했다. GAA 구조 채용에 따라 Si/SiGe 박막 Epitaxy 장비의 수요가 늘어날 것으로 전망한다. 소재의 측 면에서는 Si/SiGe 박막 Epitaxy에 사용되는 Si과 Ge 프리커서의 수요 또한 증가할 것으로 예상된 다. 또한, 박막 증착 이후, SiGe를 선택적으로 제거하는 공정이 추가.. 2022. 6. 11. 이전 1 다음 728x90
