728x90 티에스이1 [Report] ISC - 펀더멘털은 변했다 반도체 분야 관련해서 보아온 많은 기업 및 산업 보고서 중에서 삼성증권의 배현기 애널리스트의 보고서의 내용이 가장 괜찮다는 생각을 갖고 있다. 오늘 배현기 애널리스트의 보고서가 새로 올라와서 내용을 정리하였다. 내용 요약 - 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 - 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 - 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 펀더멘탈은 변했다 : 비메모리 비중 확대 과거 메모리 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는.. 2021. 4. 9. 이전 1 다음 728x90
