[기업보고서] 솔루엠 - ESL 서프라이즈 (11/9)
솔루엠은 개인적으로 갖고 있으면 돈이 된다는 생각을 하고 있는 기업이라, 수시로 모니터링 하고 있지는 않고 있었지만 갤럭시 워치5를 사용하면서 찬찬히 살펴볼 필요가 있겠다 싶어서 우선 최근에 올라온 기업보고서 내용을 살펴보았다. ESL 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 29,000 원을 유지한다[표 2]. 투자포인트는 ① 전자부품 부문의 매출처 다변화 성과, ② 견고한 ESL 의 성장성이다. 3Q22 매출 4,674 억원(+32.8%YoY, +5.9%QoQ), 영업이익 240 억원(+375%YoY, 영업이익률 5.1%)으로, 당사 추정치 대비 매출은 +5.0%, 영업이익은 +4.3% 상회했다. 전자부품 부문은 TV 수요 부진에도 불구하고 다시 한번 인상적인 외형 성장을 시현했다. 3in1 보드의 침투..
2022. 12. 1.
