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[기업보고서] 솔루엠 - 2분기 역대 최대 실적 (2Q23 Review) IBK 투자증권의 솔루엠 분기 실적 보고서 2Q23 실적, 영업이익에 주목 솔루엠의 2023년 2분기 실적은 매출액 5,235억원(+18.6%, yoy), 영업이익 441억원 (+120.3%, yoy), 영업이익률 8.4%(+3.9%p, yoy)를 기록. 매출액은 IBKS 추정치 대 비 5.3% 하회, 컨센서스 대비 2.2% 상회하였으며 영업이익은 IBKS 추정치 대비 24.7% 상회, 컨센서스 대비 30.6% 상회하며 2분기 최대 실적 달성함 ① ICT 매출액 2,558억원(+155.4%, yoy), 영업이익 418억원(+564.6%, yoy), 영업이익률 16.3%(+10.1%p, yoy) 기록. 인플레이션 솔루션으로 각광받는 ESL의 글로벌 대형 유통사향 매출이 지속되는 중. 컬러 및 대형 인치 제.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 8. 14.
솔루엠 분기 실적 발표 (2Q23) 솔루엠 2분기 실적 발표가 있었는데, 영업이익에서 서프라이즈였다. 솔루엠을 지켜보면서 가장 아쉬운 점이 영업이익률이 4~5% 수준이라는 것이었다. 그래서 ESL이라는 성장성은 기대가 되지만 영업이익률 때문에 주가 상승이 쉽지 않겠다는 생각이 들어서, 정리를 해버릴까 고민이 많았던 종목이었다. 하지만, 그런 고민을 싹 해결해준 2분기 실적이었다. 이 정도면 충분히 주가 상승 모멘텀으로 작동할 수 있을 것 같다. 최근 분기 실적을 찾아 보니, 올해 1분기, 2분기 연속으로 영업이익률이 8%를 보여줌으로써, ESL 부문에서 경쟁력이 생기면서 ASP 가 상승하고 마진이 많이 개선된 것으로 보인다. 영업이익률이 약 2배 상승했으니, 주가도 2배 상승을 기대해본다. 공감수 0 댓글수 0 2023. 8. 13.
솔루엠 사옥 이전 솔루엠 웹사이트를 찾아 갔더니, 팝업으로 아래와 같은 공지글이 보였다. 요지는 한국전력기술 구성(용인) 사옥을 인수함으로써, 솔루엠의 사옥을 이전하겠다는 내용이다. 그리하여 용인 플랫폼 시티 개발 부지와 인접 및 인재 유치 등에 이점이 있다는 것으로 이해된다. 그래서 지도에서 찾아 보니, 현재 사옥 위치가 저 정도일 줄은 생각도 못했다. 서울에서 대학교 나온 엔지니어가 수도권에서 고려해볼 수 있는 기업의 입지는 개인적으로 신갈 분기점 이내라고 생각한다. 여기에 동탄 신도시 정도까지. 확실히 마북동에 위치한 한전기술 사옥으로 이전한다면 인재 유치에 확실히 도움이 되리라 생각하고, 옳은 결정이라고 본다. 공감수 0 댓글수 0 2023. 8. 12.
[기사] 스마트 병원을 향한 또다른 접근, ESL시스템 스마트 병원을 향한 또다른 접근, ESL시스템 - 데이터넷 [데이터넷] 보건복지부에서 2020년부터 지원하고 있는 스마트 병원 구축은 비대면 협진 시스템, 웨어러블 기기를 활용한 실시간 모니터링 등으로 시작해 항암제나 마약성 진통제의 배송 등에 활 www.datanet.co.kr 기사의 주된 내용은 "체인리움AI" 사의 ESL 시스템 활용에 대한 것이다. 참고로, 체인리움AI는 솔루엠의 협력사라고 한다. [데이터넷] 보건복지부에서 2020년부터 지원하고 있는 스마트 병원 구축은 비대면 협진 시스템, 웨어러블 기기를 활용한 실시간 모니터링 등으로 시작해 항암제나 마약성 진통제의 배송 등에 활용되는 자율주행로봇, AI 기능을 활용한 욕창 발생 위험 감지나 환자 상태 모니터링과 실시간 대응 등으로 발전하고 있.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 7. 9.
[삼성증권] 스튜디오드래곤 - 차곡차곡 쌓여가는 레퍼런스 ('23.4/3) 때가 되면 올라오는 삼성증권의 스튜디오드래곤 보고서. 분기마다 보는 재미가 있다. 요약 내용 - 레퍼런스 기반으로 공급 채널 및 제작 포트폴리오 확대 추세. 넷플릭스 재계약에 이어 디즈니플러스와 볼륨딜 계약 성사로 안정적인 수익 호전 전망 - 1분기 영업이익은 196억원으로 컨센서스 7% 하회 예상. 오리지널 콘텐츠 비중이 늘어 전년 동기 대비 수익성은 낮아지나 신작의 편당 제작비 등은 상승 추세 - 투자의견 BUY / 목표주가 96,000원 유지 콘텐츠 레퍼런스 기반으로 포트폴리오 확대 다수의 글로벌 흥행작을 내놓으며 풍성한 레퍼런스를 쌓아왔다. 이를 기반으로 공급 채널 및 제작 포트폴리오가 확대되고 있으며 제작 규모 및 조건도 점차 개선되고 있다. 넷플릭스와 재계약이 마무리됨에 따라 올해부터 제작에 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 4. 6.
더 글로리(The Glory) - 넷플릭스 TV Shows 1위 "더 글로리" 파트2(에피소드 8개)가 3/10 일자에 공개되었다. 당일에는 나중에 여유있게 봐야지 하는 생각을 하고 있었는데, 인터넷 여기저기서 워낙 이슈가 되다 보니 이러다가 스포일러에 노출될 수 있겠다는 위기감(?)이 들었다. 그래서 하루에 한 두 편씩 시청할 생각으로 판도라 상자를 열었고, 에피소드 한 편을 본 이후 멈출 수가 없었다. 역시 잘 만들어진 작품은 그 결과가 나오는 것 같다. (Flixpatrol 사이트에서 넷플릭스 전세계 1위 랭크 중) 이번에 송혜교 배우의 연기도 너무 일품이어서, 올해 공개될 송혜교, 한소희 주연의 "자백의 대가" 라는 드라마도 급 기대가 된다. 계속 좋은 드라마가 나오다 보면, 무겁디 무거운 스튜디오드래곤 주가도 크게 움직일 날이 오겠지. 공감수 0 댓글수 0 2023. 3. 17.
[IR] 솔루엠 - 2023/03/06 앞으로 솔루엠의 주가흐름이 괜찮아 질 것 같다. 마침 솔루엠 기업설명회 IR 자료가 있어서, 내용을 가져왔다. 1. 회사 소개 ESL Business 신규 성장 Business CashCow Business 기업의 경영 상황은 너무 좋다. 삼성 의존도는 점차 줄어들고 신사업 비중이 점차 늘고 있으며, 매년 매출액과 영업이익이 꾸준히 늘고 있다. 사업 다각화 상황도 너무 좋다. 3in1 보드와 다양한 전원공급장치가 캐쉬카우 역할을 해주고, ESL 분야는 점차 세계 점유율 끌어올리면서 현재 먹거리로 충분하고, 센서/헬스케어/EV 충전기 등의 미래 먹거리도 착실하게 준비가 되고 있는 모습니다. 그리고 정기 주주 총회 소집에 대한 공시에 보면, 사업 목적이 14개나 추가할 계획이다. 콘텐츠 제작, 유통은 무엇때.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 3. 10.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - K콘텐츠 수요는 여전히 강하다 (23/2/10) 삼성증권의 4분기 실적 기업보고서. 별 다른 내용은 없다. 내용 요약 1) 4분기 영업이익은 12억원으로 컨센서스 하회, 오리지널 방영 편수 비중이 높아 매출은 늘었으나 판권 상승, 길픽쳐스 PPA 일시 상각 등으로 수익성은 저조 2) 23년 가이던스로 방영 편수 35편, OTT 동시 방영 10편, 시즌제 작품 9편 등을 제시. 현지 작품 공개로 글로벌 프로젝트도 본격화될 것 3) K-콘텐츠에 대한 글로벌 플랫폼 사업자들의 수요는 여전히 큰 상황. 콘텐츠 공급 채널 다각화와 제작 규모확대로 국내외에서 입지 강화 예상. BUY 유지 (목표주가 96,000원) 아래는 스튜디오드래곤의 4Q22 실적 발표 자료 TV편성/OTT 오리지널 매출이 늘어나는 것도 좋지만, VOD와 같은 라이브러리 매출도 늘어나는 것이.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 2. 11.
우주를 갖자 (feat. 켄코아에어로스페이스) 재작년에 우주항공 산업 분야에 대해서 유진투자증권의 정의훈 애널리스트의 방대한 분량의 보고서를 접한 적이 있다. 그 당시 많은 공부가 되었고, 우주항공 분야에 관심을 갖고 투자를 해보는 것이 좋겠다는 생각을 하였다. [산업보고서] 우주산업 - 우주를 줄게 #1 (4/19) 우주항공 산업 분야에 대해서 이제 관심을 가져야 겠다는 생각이 들어서, 관련 산업 보고서를 찾아보다가 유진투자증권 정의훈 애널리스트의 보고서를 발견했는데, 엄청난 분량을 감탄을 금치 junuhi.tistory.com 그리고 보고서 내용 중에 관심을 가질만한 기업으로 몇 개 기업에 대한 언급이 있었다. 이 중에 '켄코아에어로스페이스'에 관심이 생겨서 공부도 조금해보고, 시황을 지켜보았다. 그리고 올해 들어서 1월부터 주식 시장의 흐름이 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 2. 10.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 유독 아쉬운 4분기 성적표 ('23.1/5) 삼성증권의 스튜디오 분기 보고서 내용을 살펴 봤는데, 특이점은 없었다. 요약 내용 - 4분기 영업이익 28억원으로 컨센서스(161억원)를 크게 밑돌 전망. 전분기 인수한 길픽쳐스 관련 PPA 인식과 상각비 부담 가중에 기인 - 시즌제 및 해외 현지 제작 작품 증가, 넷플릭스와 재계약에 따른 마진 향상 예상 - 투자의견 BUY 및 목표주가 96,000원 유지 4Q22 Preview 4분기 매출액은 1,555억원(+5.1%, YoY), 영업이익은 28억원(-55.8%, YoY)으로 컨센서스(161억원)를 밑돌 전망이다. OTT 오리지널로는 '더 글로리(8부)', '셀러브리티(12부)', '아일랜드(2부)', 'The Big Door Prize(3부)' 등이 있고 넷플릭스 동시 상영작으로는 '작은 아씨들', .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 1. 6.
스튜디오드래곤에 대한 생각 (feat. 스튜디오드래곤 vs. SLL) 오늘 (12/9) 콘텐츠 관련 주들의 주가가 큰 상승이 나오는 것이 아래 뉴스 때문인 것으로 생각된다. 계속 좋은 분위기가 이어졌으면 좋겠다. 중국 사람들이 K-콘텐츠를 도둑 시청하지 않고, 정당하게 비용을 지불하고 시청할 수 있는 환경만 마련되어도, 콘텐츠 기업들에게는 상당히 실적 상승에 많은 도움이 될테니까. 한국콘텐츠진흥원 베이징 비즈니스센터에 따르면 지난 8일부터 중국 동영상스트리밍서비스(OTT) 빌리빌리(Bilibili)가 '슬기로운 의사생활 시즌1(슬의생1)'의 독점 방영을 시작했다. 중국 OTT에서 한국 드라마가 업로드 된 건 지난 5월25일 '배드 앤 크레이지' 이후 약 7개월 만이다. (한국경제 / 2022. 12.09) 며칠 전에 [더벨]에서 "스튜디오드래곤, 제작속도 못 따라가는 현금.. 공감수 1 댓글수 3 2022. 12. 10.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 글로벌하게 놀아볼까 (12/1) 요즘 스튜디오드래곤을 비롯한 콘텐츠 관련 기업들의 주가 흐름이 좋은 것 같다. 삼성증권에서 최근에 발행한 스튜디오드래곤 보고서 내용을 늦게 나마 찾아서, 내용을 살펴본다. 내용 요약 - 23년 영업이익 1,006억원으로 전년 대비 30% 증가 전망. 공급 채널 다변화로 제작 편수가 늘고 수익성 개선 지속 예상 - 현지 작품 제작 본격화로 성장 모멘텀 유효. 애플 TV+ 방영 예정인 'The Big Door Prize'를 시작으로 차기 프로젝트로 'The Plotters' 준비 중 - 투자의견 BUY 및 목표주가 96,000원 유지 2023년 Outlook 23매출액은 7,384억원 (+12.6% YoY), 영업이익 1,006억원 (+30.3% YoY)으로 성장 모멘텀을 이어갈 전망. 금년 유통 플랫폼을 .. 공감수 0 댓글수 0 2022. 12. 9.
[기업보고서] 솔루엠 - ESL 서프라이즈 (11/9) 솔루엠은 개인적으로 갖고 있으면 돈이 된다는 생각을 하고 있는 기업이라, 수시로 모니터링 하고 있지는 않고 있었지만 갤럭시 워치5를 사용하면서 찬찬히 살펴볼 필요가 있겠다 싶어서 우선 최근에 올라온 기업보고서 내용을 살펴보았다. ESL 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 29,000 원을 유지한다[표 2]. 투자포인트는 ① 전자부품 부문의 매출처 다변화 성과, ② 견고한 ESL 의 성장성이다. 3Q22 매출 4,674 억원(+32.8%YoY, +5.9%QoQ), 영업이익 240 억원(+375%YoY, 영업이익률 5.1%)으로, 당사 추정치 대비 매출은 +5.0%, 영업이익은 +4.3% 상회했다. 전자부품 부문은 TV 수요 부진에도 불구하고 다시 한번 인상적인 외형 성장을 시현했다. 3in1 보드의 침투.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 12. 1.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 분기 최대 매출 vs. 수익성은 아쉬운 성적표 (11/9) 삼성증권의 스튜디오드래곤의 기업보고서 내용을 살펴 봅시다. 보고서 요약 내용 - 3분기 영업이익 자체는 컨센서스 부합했지만 영업이익률은 8.3%(-4.3%p)에 그쳐 부진. 4분기 방영작 일부가 실적에 선반영되며 역대 최대 분기 매출 기록 - 신규 플랫폼향 오리지널 작품의 수익성이 초기 단계여서 눈높이에 미치지 못했으나, 좋은 레퍼런스에 기반해 향후 수익성은 높아질 것 - 넷플릭스와 재계약은 마무리 단계, 다른 OTT에서도 장기 공급 계약 수요가 높은 상황. 저조한 수익성으로 단기 주가 변동성으로 단기 주가 변동성은 있겠으나, 중장기 성장성은 유효 3Q22 리뷰 - 매출은 서프라이즈, 영업이익은 부합 3분기 매출액은 2,289억원(+97.2% YoY), 영업이익 189억원(+29.9% YoY)으로 매출은.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 11. 17.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성장 모드 ON (9/21) 꾸준히 올라와서 보는 즐거움이 있는 삼성증권의 스튜디오드래곤의 기업보고서 새로운 버전이 올라왔다. 요약 내용 - 하반기 신규 공급처 추가, 해외 현지화 프로젝트 본격화로 또 한 번의 레벨업 기대 - 최근 역량 있는 제작사 '길픽쳐스' 인수로 제작 캐파 확대 및 크리에이터 확보 - 투자의견 BUY와 목표주가 103,000원 유지 상세 내용 추가적인 레벨업에 대한 기대는 열려있다. 2분기 호실적을 발표한 이후 단기적인 주가 조정을 겪었다. 그러나 또다른 도약 및 성장 모멘텀이 가시화되면서 열려있는 성장성을 재확신 시켜, 이익 레벨업을 통해 주가 re-rating을 견인할 전망이다. 1) 유통 플랫폼 다변화 과거 TV 채널에만 공급 가능했던 제작 콘텐츠를 유통하는 플랫폼이 지속적으로 늘고 있다. 공급 플랫폼의.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 22.
[IR] 비씨엔씨 (9/7) 어제 비씨엔씨의 기업설명회가 있었다. 그래서 IPO 대비 어떠한 내용이 업데이트 되었는지 비교해 볼겸, IR 자료를 살펴보았고 변경 내용에 대해서 포스팅한다. 성장 연혁에서는 QD9+ (QD9의 소재 국산화)의 시제품 제작 및 공장 설립과 1Q 인텔 양산 수주 내용이 추가되었다. 그리고 새로 추가된 22년 2분기 실적 슬라이드. QoQ나 YoY 기준이나 좋은 성과가 있음을 보여주고 있다. 그리고 포커스링 시장 규모 및 소재 별 비중. 포커스링 시장이 성장할 뿐더러, 쿼츠 비중이 더 커지는 것으로 전망하는 것으로 보인다. 지분 현황 관련해서는 에이티넘 벤처투자에서 보유하고 있던 6.4% 물량은 모두 장내 매도가 된 상태고, KTBN 벤처투자에서는 상장 시 5.2% 정도 보유하고 있다가 현재 3.5% (43.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 8.
[IPO IR자료] 비씨엔씨 요즘 관심을 갖고 지켜보는 기업, 비씨엔씨에 대해서 좀 더 자세히 알아볼 필요가 있을 것 같아서 그 첫번째로 IPO 당시의 IR 자료를 훑어 보았다. 비씨엔씨는 올해 2022년 3월 3일에 상장이 된 신규 상장 종목이다. 기술력도 괜찮고 다른 투자 조건도 좋아 보여서, 내용을 포스팅으로 남겨본다. 비씨엔씨를 한 장으로 표현한 Prologue 슬라이드. 한 문장으로 식각(Etching) 공정의 핵심 부품인 합성 쿼츠 기술을 국산화한 기업이라고 표현할 수 있을 것 같다. 성장 연혁을 보면, QD9과 CD9이 반복적으로 나오는 것을 볼 수 있다. 이 2개가 이 회사의 핵심 제품이구나라는 생각이 들 정도로 언급이 많이 되어 있다. 회사의 매출은 QD9이라고 하는 합성쿼츠가 72% 비중을 차지한다. 합성쿼츠에 대.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 6.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 빛나는 호실적에 더욱 단단해지는 체력 (8/5) 2분기 실적이 발표되었으니 스튜디오드래곤 기업보고서를 살펴볼 시점이 되었다. 개인적으로 스튜디오드래곤은 삼성증권 보고서만 보면 충분한 것 같다. 요약 - 2분기 영업이익은 270억으로 전년동기 대비 95.7% 증가하며 분기 최대 영업이익 기록 디즈니플러스가 새로운 판매 채널로 더해지며 신작/구작 판매 개시 - 이익 체력은 지속적으로 강화되는 추세. 하반기 이후에도 쿠팡플레이, 애플TV+, 아마존프라임 등 새로운 판매 채널이 더해지며 성장성 입증할 전망 - 콘텐츠에 대한 수요 증가로 제작 편수 증가와 판가 상승이 동시에 나타나는 구간. 시즌제 제작과 현지화 작품 제작 본격화로 중장기 성장성은 높아질 것. - BUY 유지 개요 2022년 실적 Review - 컨센서스 상회 2분기 매출액은 1,575억원 (+.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 8. 18.
[기업보고서] 비씨엔씨 - 분기 최고 실적 달성, 실적 성장 지속 전망. 합성쿼츠 강자 부각 (8/16) 반도체 분야 기업들 중에서 소모성 소재 사업을 수행하는 기업을 찾던 중에, 괜찮은 기업을 찾게 되어서 기업보고서를 정리하였다. 내용 개요 2Q22 Review: 매출액 +34.1%yoy, 영업이익 +37.0%yoy. 최고 실적 달성 전일(8/2) 발표한 2 분기 잠정실적(별도 기준)은 매출액 201 억원, 영업이익 32 억원을 달성 함. 이는 전년동기대비 각각 34.1%, 37.0% 증가하면서 분기 최고 실적을 달성함. 특히 2 분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 분기 매출액이 최초로 200 억원대를 넘어섰다는 것 이고, ② 최근 6분기 중 최고 영업이익률(16.0%)를 달성했다는 것임. 큰 폭의 매출 성장 이유는 ① 기존 주요 고객사의 매출액이 지난해 상반기 대비 2 배 이상으 로 증가하였고, ② 올해 1.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 8. 16.
[기업보고서] 솔루엠 - 고객사/적용처 다변화로 수요 부진 극복 (7/14) 하이투자증권의 또 다른 솔루엠 기업보고서. 목표주가가 제시되어 있어서 다소 의외였다. 요즘 같은 시황에서 기업보고서를 내는 것도 여의치 않을 상황에서, 목표주가까지 제시를 하다니 무슨 이유였을까. 목표 배수 하향 조정 투자의견 Buy 를 유지하나 목표주가를 기존 38,000 원에서 29,000 원으로 조정한다. 비교대상 기업의 12MF P/E 배수 하락(SES Imagotag 41.9 배 → 36.0 배, Pricer 25.9 → 24.7 배)을 반영하여 ICT 부문의 목표배수를 기존 34 배에서 31 배로 9% 하향했고, 전자부품부문 역시 IT 수요 둔화에 따라 목표배수를 기존 10 배에서 8 배로 20% 하향했다. 동사에 대한 시장의 우려는 크게 두 가지다. 첫 번째로, 동사 매출의 60% 이상이 T.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 25.
[기업보고서] 솔루엠 - 2022년, 성장궤도에 다시 올라선다 (7/14) 최근에 솔루엠 관련 기사도 많이 올라오고, 기업보고서도 꾸준히 업데이트 되는 것 같다. 솔루엠, 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업 뛰어든다 솔루엠이 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업을 본격화한다.솔루엠(248070)은 최근 경북 규제자유특구 사용 후 배터리 재사용 인허가권을 획득했다고 20일 밝혔다. 인허가권은 2년 간 경북 규제자 www.edaily.co.kr 좋은 소식이 많이 들려오길 바라면서, 최근에 올라온 IBK 투자증권의 기업보고서 내용을 간단히 살펴보았다. 요약 매출 비중: 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5% 솔루엠 매출은 1Q22 기준 파워모듈 28%, 3IN1보드 51%, ESL 16%, 기타 5%로 구성 되어 있으며, 각 부분별 영업이익률은 파워모듈 및 .. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 25.
앤씨앤 자회사 넥스트칩의 상장 앤씨앤의 자회사인 넥스트칩이 7월 1일 상장 예정이다. 옛날 옛적에, 2017년이었나,,,'넥스트칩'이라는 기업의 기술력을 괜찮게 보고 주식을 매수하였다. 하지만, 얼마 지나지 않아 물적분할을 당했고(?), 지금은 앤씨앤이라는 모기업의 주식을 들고 있다. 그리고 자회사가 된 넥스트칩이 상장한다는 뉴스가 들리기 시작한 시점부터, 주가만 평단가에 회복되면 당장 팔아버려야지 하는 생각만 갖고 있었다. 이런 기분을 알고 있었는지, 상장을 앞두고 아래와 같은 내용이 투자설명서에 기재되었다. 요점은 아래와 같다. 1) 넥스트칩 보유 주식의 대부분(74.99%)을 2년 동안 보유하기로 결정 (규정 상의 의무 보유 1년에 자발적 보호 예수 1년을 추가) 2) 보유 주식의 25.01%를 모회사 주주들에게 현물 배당도 진.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 6. 28.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 성공적인 채널 다각화 (4/6) 스튜디오드래곤 관련해서는 꾸준히 탐독하는 삼성증권의 최민하 애널리스트의 보고서. 드라마 제작 라인업을 보기 좋게 작성해주어서 그런 것 같다. 내용 요약 - 1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합될 전망 - 2분기 이후 제작 편수 증가와 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것. - 제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대. BUY 유지 1Q22 Preview 1분기 매출액은 1,203억원 (+2.7% YoY), 영업이익은 187억원 (+4.5% YoY)으로 컨센서스 (195억원) 하단에 부합될 것으로 예상한다. 제작 편수가 전년동기 대비 줄었지만(6편→4.6편), 넷플릭스에 동시방영된 '불가살'(.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 4. 14.
[기업보고서] 솔루엠 - ESL성장지속과 TV부품 바닥 확인 (2/14) 하이투자증권에서 솔루엠 기업보고서가 올라왔다. 내용을 살펴 보자. '21년 아쉬웠으나, 4Q21이 바닥 FnGuide에서 실적 내용을 살펴 보니, 아래와 같이 2021년 실적은 영업이익 및 순이익이 속된 말로 처참한 것을 볼 수 있다. 영업이익, 순이익 모두 전년 대비 반토막 수준이다. 보고서를 작성한 고의영 애널리스트는 아쉬운 실적에 대해서 아래와 같이 원인을 분석하였다. ① 하반기 TV 수요 부진 ② 원가의 40%를 차지하는 반도체 조달 비용 상승 ③ 신규 공장 가동 관련 일회성 비용 하지만, 1 월부터 주요 고객사향 부품 가동률이 개선되었고, 또한 북미 고객사 신규 제품향 슬림 파워모듈 양산도 12 월부터 시작되어, TV 부품은 4분기를 기점으로 바닥을 다진 것으로 분석하였다. SES-Imagota.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 2. 16.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 감지되는 긍정적인 분위기 (1/11) 삼성증권의 스튜대오드래곤 관련 기업보고서. 정리가 필요한 내용만 서술해보았다. 내용 요약 - 4분기 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 전망. 제작 편수는 늘어 편성 매출이 증가하나 판매 매출이 전년동기 대비 감소할 것으로 예상되기 때문 - 2022년 방송 제작 환경 전반적 개선 전망. 제작 편수는 5편 늘고, 콘텐츠 공급 채널 풀의 다양화, 현지 작품 제작의 물꼬를 트는 원년이 될 것으로 기대 - 외형 성장과 수익성 상승 등 긍정적인 분위기 변화 감지. BUY 유지 (목표주가 135,000원) 2022년에 기대하는 긍정적인 변화 방송 제작 환경은 전반적으로 개선될 것으로 예상돼 22년 제작 편수는 약 5편이 증가한 30편으로 전망한다. 현재까지 공개된 라인업과 제작 스케쥴을 감안하면 캡티브 TV 채널 외에.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 1. 12.
[공시] 아이진 - mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 신청 (1/5) 아이진의 코로나19 mRNA 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 신청에 대하여 공시가 올라왔다. 앞서 발표했던 내용을 계획대로 진행하는 것으로 보인다. 부스터샷에 대한 호주 임상 1, 2a상 신청이기 때문에, 국내 임상시험보다 진행 속도가 훨씬 빠를 것으로 생각된다. 그리고 임상 1상은 호주에서 20명 대상으로 진행하되, 임상2a상은 호주 및 남아프리카공화국에서 100명에 대하여 진행하는 것으로 임상 계획은 잘 준비가 된 것으로 보인다. 공감수 0 댓글수 0 2022. 1. 6.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 활력이 돌아올 것 (11/5) 삼성증권 최민하 애널리스트의 3분기 기업보고서가 올라와서 내용을 정리하였다. - 3분기 영업이익 146억원으로 컨센서스 소폭 밑돌았으나 제작편수 감소와 전년동기 중국 판권 판매 기저 감안하면 견조한 실적 달성 - TV 채널뿐 아니라 디지털 플랫폼향 제작 컨텐츠도 늘어 본격적인 성과 확대 기대 - Buy 및 목표주가 135,000원 유지 3Q21 Review 3분기 매출액은 1,161억원 (+9.2%, YoY), 영업이익 146억원 (-9.0%, YoY)으로 낮아진 컨센서스 (158억원)를 소폭 밑돌았으나 당사 추정치는 무난히 부합. TV 채널향 방영 편수가 전년동기 대비 약 1.5편 줄었으나 그동안 쌓아온 양질의 레퍼런스에 힘입은 협상력 상승 등으로 매출은 성장세를 시현. 다만, 작년 3분기에 기존 보유.. 공감수 0 댓글수 0 2021. 11. 15.
헬스케어 이노베이션 포럼 2021 어제 조선비즈에서 주최하는 '2021 헬스케어 이노베이션 포럼' 이 있었고, 이 중 아이진의 조양제 CTO의 발표 세션이 있어서, 발표 내용을 시청하였다. 특이 내용은 없었고, 정리할만한 자료만 캡쳐해서 가져왔다. 현재 12명 등록이라는 것으로 봐서, 아래와 같이 등록이 된 것으로 생각된다. - 저용량 : sentinel군(4명) , 잔여대상자(4명) - 중용량 : sentinel군(4명) 중용량 sentinel군 모집을 하면서, 저용량 잔여대상자도 같이 모집을 진행했을텐데 11명이 모두 모집이 안 된 것은 생각보다 더딘 것 같긴 하다. (내가 미혼이었더라면, 임상시험 참여했을텐데...) 어찌되었든 간에 국내 임상 시험과는 별개로 해외 임상 시험 준비도 하고 있다느 것을 알게 되었다. 호주, 필리핀, 남.. 공감수 0 댓글수 0 2021. 11. 12.
식약처 - 코로나19 백신 임상시험 계획서 표준안 (feat. Sentinel 군) 식약처 웹페이지에 가면, 아래와 같이 "코로나19 백신 임상시험계획서 표준안" 양식을 볼 수 있다. "코로나19 백신 임상시험계획서 표준안" 양식의 연구설계 [1상] 내용을 살펴 보면, 아래와 같다. 위의 임상 설계 내용만 보더라도, 저용량에서 중용량으로 넘어가는 데만 물리적으로 소요되는 시간이 꽤 되는 것을 확인할 수 있다. 저용량군 시험대상자 등록시 초기 5명의 시험대상자를 Sentinel군으로 설정하고, 시험대상자 간 24시간 이상의 간격을 두고 접종을 실시한다. 그리고 Senstinel군 5명의 임상시험용의약품 1차 접종 후 7일 동안 일시중지 기준에 해당되는 이상 사례 발현되지 않을 경우, 나머지 저용량 시험대상자와 중용량에서의 Sentinel군의 등록을 진행한다. 가끔씩 아이진에 대한 글이 올.. 공감수 0 댓글수 0 2021. 10. 20.
[기업보고서] 스튜디오드래곤 - 체력은 확인시켜 줄 것 (10/13) 삼성증권 기업보고서가 올라와서 내용을 가져왔다. 요약 내용 - 3분기 영업이익은 151억원으로 컨센서스 밑돌 것 - 금년은 채널 확대 등으로 수익성 제고에 주력, 22년은 외형도 함께 늘어날 것 - 글로벌 레퍼런스에 기반해 현지 컨텐츠 제작 등에도 나설 것. BUY 유지 약간 눈높이를 낮출 필요가 있는 3분기 3분기 매출액은 1,196억원(+12.5% YoY), 영업이익 151억원 (-6.0% YoY)으로 컨센서스(164억원)을 밑돌 전망 외부 환경 탓 등으로 다수의 방송사가 드라마 슬롯을 탄력적으로 운영하는 전략을 펼치면서 방영 편수가 줄어든 상반기를 보냈는데, 3분기는 상반기 대비해서는 개선돼 전년동기 대비 소폭 줄어든 수준에 그칠 것이다. 넷플릭스 동시 상영작은 공감수 0 댓글수 0 2021. 10. 17.

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